Anlagestrategie – Wertentwicklung

Die über viele Jahre konsequent verfolgte Anlagestrategie führte zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen. Die FMM-Strategie wird seit über 35 Jahren erfolgreich in der Vermögensverwaltung angewendet. Seit über 20 Jahren wird sie auch im gleichnamigen FMM-Fonds umgesetzt. Deutschlands ältester Vermögensverwaltungs-Fonds konnte somit den anerkannten Vergleichsindex MSCI World fast jedes Jahr schlagen (Abb. 2). Auch im Vergleich zu anderen bekannten Indizes ist die FMM-Strategie überlegen (Abb. 1) und erzielte eine Rendite von 8,58% p.a., bzw. einen Gesamtwertzuwachs von 648,75% seit Auflegung am 17.08.1987 (Stand 31.01.2012). Dieses Ergebnis wurde bei deutlich reduziertem Risiko erzielt, wie sich an der Volatilität ablesen lässt (Abb. 3). Für ihre hervorragende Leistungen hat die DJE Kapital AG in den vergangenen Jahren immer wieder bedeutende Auszeichnungen erhalten.

Abb. 1) Vergleich Wertentwicklung FMM-Fonds vs. diverse Indizes in Euro
seit Auflage am 17.08.1987 (Stand: 31.01.2012)

Quelle: Thomson Financial, FRANKFURT-TRUST, DJE Kapital AG

Die Darstellung der Wert­ent­wicklung erfolgt nach der BVI-Methode, ohne Be­rück­sich­ti­gung des Aus­gabe­auf­schlages. Indi­vidu­elle Kosten wie Gebühren, Provi­sio­nen und andere Ent­gelte sind in der Dar­stellung nicht berück­sichtigt und würden sich negativ auf die Wert­ent­wicklung aus­wirken. An­fallen­de Ausgabe­auf­schläge redu­zieren das ein­ge­setz­te Kapital sowie die dar­geste­llte Wert­entwick­lung. Angaben zur Ent­wicklung in der Ver­gan­gen­heit sind kein zu­ver­lässi­ger In­di­ka­tor für künf­tige Wert­ent­wick­lun­gen.

Abb. 2) Vergleich Wertentwicklung FMM-Fonds vs. MSCI World in Euro
seit Auflage am 17.08.1987 (Stand: 31.01.2012)

Quelle: Thomson Financial, FRANKFURT-TRUST, DJE Kapital AG

Abb. 3) Rendite-Risiko-Struktur FMM-Fonds und ausgewählte Indizes in Euro
basierend auf Daten Januar 2000 - Januar 2012 in Euro

Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG